少女麦里斯德一直梦见森林深处有一匹燃烧着黑色火焰的骏马。当她的父亲突然失踪，她在旧谷仓里发现了那匹传说中的黑宝马。它不仅能说话，还自称是被女巫剥夺了光芒的独角兽王子。为了救回父亲并解除诅咒，麦里斯德必须骑上黑宝马穿越三重梦境，在午夜钟声前找到女巫的金色鬃毛。途中，黑宝马不断被黑暗诱惑堕落，麦里斯德也面临着牺牲自己双眼换取真相的抉择。最终她发现，父亲的失踪是他自己为了封印女巫而做出的献祭，而黑宝马的诅咒竟源自它曾背叛过麦里斯德的祖先。
影片用暗黑哥特风重新解构了独角兽童话，视觉上极具冲击力。黑宝马的堕落与救赎弧光写得十分动人，少女主角不再是等待拯救的公主，而是主动揭开家族伤疤的战士。梦境三层反转逻辑自洽，结尾父亲的选择令人泪目。
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